Lukas, un jeune fermier dont la famille est tuée par des pilleurs sauvages dans la campagne, se lance dans une quête épique de vengeance, formant un trio improbable avec un dragon majestueux et un mercenaire combattant à l'épée, Darius. Helena Bonham Carter chante Siveth, le dragon qui respire la glace et qui fut autrefois banni du royaume pour avoir échoué à sauver la vie du roi. Poussée par la cause du jeune homme, elle sort de sa cachette et utilise ses pouvoirs fantastiques dans le voyage aventureux du trio qui apporte des révélations et des récompenses au-delà de la vengeance...

Un veuf âgé ayant perdu contact avec ses enfants tisse des liens avec ses jeunes voisins, jusqu'à ce qu'une tragédie vienne tout chambouler.