Joe Collins est détenu à la prison de Westgate, qui est dirigée par le sadique Munsey. Celui-ci prend plaisir à infliger des brimades aux prisonniers, et est détesté de tous. Collins rêve de s'échapper. Il va tenter l'impossible avec la complicité des autres détenus…

Un sorcier malfaisant (le Warlock) est capturé par le chasseur de sorcières Giles Redferne en 1691. Mais il est sauvé de l'exécution par Satan qui le propulse en 1989, ainsi que Redferne, avec la tâche de retrouver les trois morceaux du "Grand Grimoire", un livre de magie noire censé révéler le véritable nom de Dieu. Arrivé à Los Angeles, le Warlock se lance sur la trace des trois morceaux mais est lui-même poursuivi par Redferne, aidé par Kassandra, jeune femme à qui le Warlock a lancé un sort de vieillissement accéléré.

Après des années de prospection, Jonathan remporte enfin l'or. Il retourne en ville pour découvrir que son partenaire est décédé depuis et a laissé Tommy sans père. Il décide de quitter Shep (joué par Lassie) avec Tommy pour lui remonter le moral. Pendant ce temps, le nouveau partenaire de Jonathan, Lin, n'est pas intéressé à partager l'or et attire Jonathan à sa mort. Lassie déduit immédiatement ce qui s'est passé, alors Lin empoisonne Lassie. Lassie passe à peine à travers et poursuit Lin dans une confrontation décisive où, en raison d'un accident hors écran avec de l'azote liquide, le pistolet de Lin se bloque.