Tennessee, années 1930. Felix Breazale est un vieil ermite sur lequel circulent les pires rumeurs : on dit qu’il est un tueur, ou encore un sorcier. Mais un jour il arrive en ville et se rend aux Pompes Funèbres de Frank Quinn : il a l’intention d’organiser son propre enterrement. A cette occasion, il révèlera à tous pourquoi, quarante ans auparavant, il a décidé de fuir la société.

Mitch et Dave sont meilleurs amis, l'un est responsable, raisonné et marié, l'autre est un homme-enfant paresseux, dragueur et apathique. Jusqu'au jour où, l'un et l'autre se retrouvent dans le corps et la vie de son meilleur ami …