Le rêve de Paula Henning (Franka Potente), brillante étudiante en médecine, se réalise. Elle a été sélectionnée pour suivre les cours d'anatomie du très réputé professeur Grombek (Traugott Buhre), à Heidelberg. Cependant, l'enthousiasme cède vite la place à l'angoisse lorsqu'elle découvre sur la table de la salle de dissection un jeune homme qu'elle a vu vivant la veille. Malgré les menaces et les tentatives d'intimidation, elle décide de mener son enquête qui va la conduire sur les traces d'une dangereuse et mystérieuse secte.

Cette fois, la vieille sorcière Elvière n’en peut plus. Le méchant magicien Hieronymus a encore essayé de lui dérober son précieux Livre des Sortilèges et sans l’intervention d’Hektor, le petit dragon rondouillard, il aurait réussi. Il est temps pour elle de trouver une jeune sorcière pour lui succéder. Hektor se lance donc à la recherche d’une nouvelle protectrice pour le livre magique et finit par atterrir chez Lili. La fillette découvre avec émerveillement tous les pouvoirs du livre mais Hieronymus fomente un nouveau complot. S’il met la main sur le livre, il deviendra le maître du monde…

Durant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, les enfants d'un dignitaire nazi doivent fuir à travers l'Allemagne, plongée en plein chaos. Leur père, un officier SS et leur mère ont été arrêtés par les forces alliées, victorieuses. Conduits par l'aînée de la fratrie, la jeune et courageuse Lore, les cinq frères et soeurs livrés à eux-mêmes entreprennent un long et périlleux voyage en direction du nord, où ils espèrent retrouver leur grand-mère. En chemin, les enfants croisent un jeune et charismatique réfugié juif, Thomas. Pour survivre, Lore n'a d'autre choix que de remettre sa vie entre les mains de celui qu'on a toujours désigné comme son ennemi et qu'on lui a appris à haïr toute sa vie durant. Bouleversée, elle doit confronter les croyances de ses parents à la réalité...