Sugar Hill est un quartier de Harlem ou regnent la pauvrete et la drogue. Roemello dirige intelligemment ce milieu sanglant mais desire en sortir. Comment faire quand on a la responsabilite d'un pere sous l'emprise de l'heroine et d'un frere qui n'en fait qu'a sa guise?

Fresh, 12 ans, est le garçon à tout faire du quartier. Ecoulant de la drogue pour le compte d'Esteban, il ne mène pourtant pas une vie de gangster et va à l'école tous les jours. Dès qu'il le peut, il retrouve son père, devenu clochard, en cachette. Ce dernier lui enseigne les échecs. Devenu un expert en manipulation, Fresh met sur pied un plan machiavélique pour venger la mort de sa petite-amie, abattue par erreur lors d'un règlement de compte...