Bond se trouve à Key West, en Floride, aux côtés de Felix Leiter. Mais cette fois, ils ne sont pas en mission : Felix se marie et James Bond et son ami Sharky sont ses témoins. Tous trois portent la tenue de circonstance et se rendent en voiture sur les lieux de la cérémonie. Mais un hélicoptère de la brigade des stupéfiants les arrête : Leiter apprend que Franz Sanchez est sur le territoire américain, or, l'agent de la CIA poursuit cet insaisissable parrain de la drogue depuis des années. Retrouvant les réflexes de la bonne époque de leur collaboration, Leiter et Bond réussissent à capturer Sanchez à l'issue d'une poursuite aérienne spectaculaire. Une fois Sanchez aux mains de la police américaine, il ne reste plus au futur marié et à son témoin qu'à sauter en parachute au-dessus de l'église. Mais la victoire de Leiter est de courte durée. Sanchez qui a offert une prime de deux millions de dollars à quiconque le libérera, s'évade.
Jadis, le père Gédéon a libéré la petite Nancy Aglet du démon qui avait pris possession de son corps. Vingt années se sont écoulées. Le père Gédéon a pris sa retraite et Nancy est devenue une anodine mère de famille. Las ! Le Malin, qui a de la suite dans les idées, se faufile par le biais du téléviseur jusque dans l'esprit de Nancy, que les premiers symptômes n'étonnent pas. Elle s'adresse au père Brophy, un jeune prêtre en pleine crise mystique. Consulté, le père Gédéon refuse d'intervenir. En désespoir de cause, Nancy demande à deux télévangélistes de l'exorciser en direct, sur un plateau de télévision. Le démon se révèle fort cabotin...
Le prisonnier Sam Gillen s'évade et échoue sur les terres de Clydie, une ravissante veuve qui vit avec son fils Mookie. Tous deux sont harcelés par un promoteur immobilier sans scrupules, Franklin Hale, qui convoite leur propriété. Amoureux de Clydie, Sam prend leur défense, au mépris de sa vie et de sa liberté.
Conceptrice de jeux vidéo, Libby débarque à Los Angeles pour un nouveau job, avant d'apprendre que l'entreprise a fusionné et que son poste n'existe plus. Après s'être fait voler son sac, un appel d'un policier va la sortir de la galère. Dan s'occupe de Sam et Hannah, deux enfants ayant fugué de leur famille d'accueil, et cherche d'urgence une nounou à domicile.