Dans la vallée italienne du Pô, l'existence d'une petite ville est rythmée par la concurrence pour gouverner les âmes que se livrent le curé Don Camillo et le maire communiste Peppone. Toutes les occasions sont source d'affrontement entre les deux rivaux, qui, bien qu'ils s'estiment profondément, refusent de laisser l'adversaire prendre le dessus en public. Qu'il s'agisse d'une course de moto, d'une bagarre monstre, d'un cours de patin à roulettes dans le chœur de l'église, ou d'un derby footballistique où tous les coups sont permis entre les Anges, coachés par Don Camillo, et les Démons, l'équipe de Peppone, les deux meilleurs ennemis ne connaissent jamais de répit...

A bord du "Virginian", paquebot de croisière, Danny, un mécanicien, découvre un nouveau-né abandonné dans la salle de bal désertée. Il décide de l'élever et le baptise du nom de 1900. À la mort de Danny, l'enfant, adopté par l'équipage, grandit sur le navire, voguant d'un continent à l'autre. Un jour, 1900 s'assoit au piano et révèle un don extraordinaire pour la musique. Adulte, il devient un pianiste virtuose. Les plus grands jazzmen lui rendent visite. 1900 refuse de quitter le navire. Jusqu'au jour où celui-ci est promis à la démolition.

Jusque-là paisible, la vie de Frances, écrivain et critique littéraire de 35 ans à San Francisco, bascule quand son époux lui annonce sa liaison avec une autre femme et demande le divorce. Elle est très affectée par cette rupture et, sur les conseils de Patti, sa meilleure amie, elle décide de visiter l'Italie. Lors d'une excursion dans la campagne toscane, le car, afin de laisser passer un troupeau de moutons, s'arrête devant une villa à vendre, dénommée Bramasole. Elle y voit un signe et décide aussitôt de l'acheter.