En rentrant de sa journée aux champs, Marie apprend que son père a consenti à son mariage avec le charpentier Joseph, qu'elle connaît à peine. Peu après, l'archange Gabriel annonce à la jeune fille qu'elle porte en elle le fils de Dieu. À son retour de chez sa cousine, où elle avait trouvé refuge, son ventre arrondi provoque un scandale. Joseph, qui menace de la répudier, reçoit en rêve la visite de Gabriel, qui l'informe de sa mission et le rassure sur la vertu de sa promise. Le bonheur du couple enfin soudé est de courte durée. En effet, Hérode, qui craint la réalisation de la prophétie de l'Ancien Testament annonçant la venue d'un nouveau roi, resserre son emprise sur ses sujets. Au même moment, un recensement national force Joseph à marcher avec sa femme jusqu'à Bethléem, direction également prise par trois mages guidés par une étoile.

Ancien flic de la brigade des stupéfiants, Danny Gallagher vient de sortir de prison. Après avoir perdu son emploi, sa liberté et son épouse pour une affaire dont il s'estime innocent, il échafaude un plan afin d'enquêter sur l'affaire dont on l'a accusé à tort et retrouver les vrais coupables. Il va alors faire d'étranges découvertes et se rendre compte qu'un crime pourrait être lié à une improbable conspiration menée par un gouvernement, et impliquant des membres d'une agence de renseignement.