Episodes from entire military history of Portugal are told through flashbacks as a professorish soldier recounts them while marching through a Portuguese African colony in 1973.

En Italie au 15eme siècle, l'aventurier Volpone engage un serviteur escroc : MOSCA. Ils s'installent à Naples pour une nouvelle arnaque. Volpone revient dans sa ville natale pour faire croire aux bourgeois que Volpone redevient très riche et prêt à mourir à paix, avec l'aide d'un notaire il faut trouver à tout pris un héritier..