Kiev, 1984. Iouri (Christian Clavier) organise un concert pour sa fiancée, la grande chanteuse Tatiana Féodorova (Agnès Soral). Alors que le concert se déroule sans embûche, les parents de Tatiana débarquent à l'improviste et demandent à Iouri de les cacher parce qu'ils sont recherchés par le KGB.

David donne des cours de guitare à la fille de Julia et Graham. Mais, il devient un pion d’un jeu mystérieux et cruel où le pouvoir se gagne par le charme et la manipulation…