Chicago, dans les années 30, en pleine crise économique. Sol Gann, un chômeur mêlé de trop près aux milieux syndicaux pour garder espoir de trouver un travail sur place, vit seul avec sa fille, Natty. Il finit par accepter un travail de bûcheron près de Seattle, à l'autre bout du pays. Natty est confiée à une voisine, Connie, dont elle ne tarde pas à rejeter la tutelle. Elle s'enfuit et décide de retrouver son père. La voilà embarquée dans un train à destination de l'Ouest, en compagnie d'un passager clandestin, Harry, dont elle gagne vite la sympathie...
Un ancien des forces spéciales soucieux d'oublier le passé se retrouve par mégarde obligé de lutter à nouveau pour sauver sa peau... Il en a vu, Malone. Agent très spécial au service de la CIA, il a toujours été obéissant et « efficace ». Mais maintenant, il n'en peut plus et décide de se retirer. Sa « vieille » complice, Jamie, l'a pourtant prévenu : il en sait trop, « on » ne le laissera pas partir ainsi. Il part cependant. Et au fin fond de l'Oregon, sa « Mustang » tombe en panne à Comstock, non loin du garage Barlow. Un brave type, Paul Barlow, veuf qui a élevé seul sa fille, Jo, maintenant adolescente, et qui propose à Malone de l'héberger le temps de la réparation
Emu O'Hara, jeune peintre, est témoin du meurtre d'un gangster japonais sur les hauteurs de San Francisco. Le meurtrier, un élégant et beau jeune homme, verse une larme de remords. Cette marque d'humanité n'échappe pas à la jeune femme qui se sent, depuis l'enfance responsable de la mort tragique de ses parents. De retour à Vancouver, Emu est devenue un témoin capital que se disputent la police et le puissant chef yakuza Shimazaki, père du gangster executé par Crying Freeman.
En plein milieu de la nuit, une employée du FBI est enlevée chez elle... Guidés par un ancien prêtre pédophile aux étranges visions, les agents Whitney et Drummy enquêtent. Très vite, leur investigation s'enlise : les indices sont minces et le temps presse. L'agence gouvernementale décide alors de refaire appel à Mulder et Scully. Leur expérience sur ce genre d'affaires sensibles pourrait s'avérer capitale. Mais des années ont passé depuis la fermeture du service des affaires non-résolues. Scully est redevenue médecin et Mulder, en disgrâce auprès du FBI, est introuvable...
Jennifer est passionnée par les vide-greniers. C'est une as pour dénicher les bonnes affaires et les objets de valeur. Un jour, elle organise elle-même un événement qui se déroule parfaitement jusqu'à ce que l'une de ses amies soit retrouvée morte... Choquée, elle est persuadée que l'assassinat est lié avec le vide-grenier. Elle parvient ainsi à convaincre le lieutenant Iverson d'orienter ses recherches dans cette direction.