Été 1988. Les jumelles Doreen et Isa, 17 ans, quittent pour la première fois leur région natale pour participer à un camp de pionniers de la RDA, sur les rives d’un lac hongrois. Dans ce coin idyllique, elles doivent s’entraîner pour pouvoir intégrer ensuite l’équipe nationale d’aviron est-allemande. Pendant leur séjour, elles rencontrent Arne et Nico, deux jeunes venus de Hambourg dans leur Coccinelle. Alors que les contacts avec les Allemands de l’Ouest sont strictement interdits, les deux jeunes filles transgressent très vite le règlement rigide du camp et s’en donnent à cœur joie lors de leurs escapades nocturnes. Arne et Doreen sont bientôt follement amoureux. La relation fusionnelle entre les jumelles est dès lors mise à rude épreuve. Sans parler des gentils organisateurs version socialisme réel qui sont bientôt dépassés par les événements.

1900, Nord de l’Allemagne. Paula Becker a 24 ans et veut la liberté, la gloire, le droit de jouir de son corps, et peindre avant tout. Malgré l’amour et l’admiration de son mari, le peintre Otto Modersohn, le manque de reconnaissance la pousse à tout quitter pour Paris, la ville des artistes. Elle entreprend dès lors une aventure qui va bouleverser son destin. Paula Modersohn-Becker devient la première femme peintre à imposer son propre langage pictural.

Berlin, aujourd'hui. Francis, 30 ans, est un réfugié de Guinée-Bissau qui se retrouve dans la capitale allemande après avoir traversé illégalement la Méditerranée sur un bateau. Seul survivant du voyage, il se rend vite compte que gagner sa vie honnêtement en tant que réfugié apatride sans papiers est pratiquement impossible. Francis s'efforce d'abord de rester sur la bonne voie, même après avoir rencontré le trafiquant de drogue allemand Reinhold, et Francis se retrouve ainsi aspiré dans le monde souterrain de Berlin.