Une passion dévorante : c'est ce qu'est le jazz pour Francis. Une passion que Sylvie, son ex-compagne, n'a jamais partagée. En cette fin des années 50, après une longue éclipse, son saxophoniste préféré, Dale Turner, revient jouer à Paris au Blue Note. Pour l'écouter, Francis, désargenté, n'a d'autre ressource que d'aller chaque soir coller son oreille au soupirail du club, quitte à délaisser son travail de dessinateur et surtout sa fille, Bérangère. Si Dale possède encore un son merveilleux, c'est un homme usé, las, guettant la moindre occasion de s'imbiber d'alcool…

Trois jeunes gens rêvent de partir faire fortune aux Etats-Unis. Mais, manquant d’argent pour se lancer, ils concoctent un plan dangereux : la fille séduit des hommes riches tandis que les deux garçons s’introduisent chez eux et les cambriolent. Mais le premier essai tourne mal, et les garçons décident d’abattre froidement la victime.

Les affres de la création d’une réalisatrice (Laetitia Masson) sont doublées de soucis financiers… Elle en est réduite à effectuer un travail qu’elle réprouve : on lui propose d'adapter Pourquoi le Brésil ?, une œuvre de Christine Angot qu'elle juge inadaptable. Les méandres de la création artistiques sont bien mystérieux puisque c’est plutôt le contraire qui va se produire : le livre va modeler le film…