Pendant la guerre du Vietnam, un groupe de soldat est envoyé au R-Point apres avoir reçu un message radio de soldats ayant disparus 6 mois auparavant près du R-Point. Leur terrifiante journée commence dans la jungle maudite où on ne fait pas la distinction entre humains et fantômes.

Dans une petite ville de la province du Gyeonggi traversée par le fleuve Han, Mija vit avec son petit-fils, qui est collégien. C’est une femme excentrique, pleine de curiosité, qui aime soigner son apparence, arborant des chapeaux à motifs floraux et des tenues aux couleurs vives. Le hasard l’amène à suivre des cours de poésie à la maison de la culture de son quartier et, pour la première fois dans sa vie, à écrire un poème.Elle cherche la beauté dans son environnement habituel auquel elle n’a pas prêté une attention particulière jusque-là. Elle a l’impression de découvrir pour la première fois les choses qu’elle a toujours vues, et cela la stimule. Cependant, survient un événement inattendu qui lui fait réaliser que la vie n’est pas aussi belle qu’elle le pensait.

A la veille de la fondation de la dynastie Joseon, une baleine avale un navire et tout son trésor dont le sceau d’Etat de l’empereur de Corée amené à Joseon par des représentants chinois. Une grosse récompense est promise à celui qui récupérera et ramènera le fameux sceau. Appâtés par le gain, des bandits de montagne dirigés par le charismatique et très courageux Jang Sa-jung (Kim Nam-Gil) sortent alors en mer pour traquer la baleine. Mais ceux-ci vont très vite se heurter à Yeo-Wol (Son Ye-Jin), une femme capitaine de pirates, à l’allure très sexy et au caractère bien trempé. Bandits et pirates vont être entraînés, alors, dans une aventure pour le moins assez inattendue.

Kang est un policier véreux qui raquette et vole les dealers et les suspects. Cho est quand à lui, un homme d'affaires riche et posé, pourtant c'est un dangereux criminel. Lors d'une confrontation entre les 2 hommes, Cho blesse Kang au visage qui ne souhaite dès lors, qu'une chose : se venger.