Si Sam a fait ce qu'il a pu pour tirer un trait sur le conflit qui a eu lieu à Mission City et revenir à ses préoccupations quotidiennes, la guerre entre les Autobots et les Decepticons, tout en étant classée secret défense, a entraîné plusieurs changements. Le secteur 7 a ainsi été dissout et son plus fidèle soldat, l'agent Simmons, a été révoqué sans ménagement. Résultat : une nouvelle agence, NEST, a été mise en place...

Le récit suit les péripéties d'un jeune diplômé d'université et de ses amis, forcés d'abandonner leurs rêves une fois confrontés à la réalité de la vie.

Pendant une décennie, Ethan, Isaac et Chris ont célébré la veille de Noël avec une nuit de débauche et d'hilarité. Devenus adultes, les amis d'enfance considèrent qu'il est temps désormais d'abolir la tradition. Ils se préparent donc à passer une dernière veille de Noël entre amis.

Conceptrice de jeux vidéo, Libby débarque à Los Angeles pour un nouveau job, avant d'apprendre que l'entreprise a fusionné et que son poste n'existe plus. Après s'être fait voler son sac, un appel d'un policier va la sortir de la galère. Dan s'occupe de Sam et Hannah, deux enfants ayant fugué de leur famille d'accueil, et cherche d'urgence une nounou à domicile.